2025第一届上海市金融行业职工技能邀请赛举办

2025年第一届上海市金融行业职工技能邀请赛暨天弘基金杯·第21届上海十佳理财之星评选活动启动仪式日前在上海举行。本次大赛的举办，标志着上海金融人才培育体系迈向新台阶。工商银行、建设银行、农业银行等中资银行，携手花旗银行、渣打银行、汇丰银行等外资银行代表齐聚一堂。

上海市浦东新区侨外资银行工会联合会主席史潮表示：“金融是现代经济的血脉，人才则是金融业蓬勃发展的核心引擎。当前，我们身处一个深度变革的时代：人工智能重塑服务模式，大数据驱动决策革新，全球金融格局加速演变，客户需求日益多元复杂。在这样的背景下，我们比任何时候都更需要一支知识型、技能型、创新型的金融人才队伍，需要每一位从业者以专业为基石，以创新为动力，以服务为宗旨，为行业注入源源不断的活力。”

记者了解到，本次大赛分为两个赛道：个人业务赛道（零售条线）即天弘基金杯·第二十一届上海十佳理财之星评选活动、公司业务赛道（对公条线）即“上海市金融行业职工技能邀请赛”。其中，上海十佳理财之星评选活动分为初赛和决赛两个部分，参赛选手需要通过网络资格赛后，才能获得参赛资格。初赛包括网络资格赛、投资收益挑战赛和理财案例方案赛3个部分组成。

网络资格赛主要考察选手对理财基础知识的掌握情况，投资收益挑战赛通过对公募基金的模拟配置，考察选手对投资收益和风险的平衡能力；理财案例方案赛则通过选手撰写的理财方案，考察选手综合运用理财知识，为客户提供全方位资产配置服务的能力。

综合网络资格赛、投资收益挑战赛和理财案例方案赛的成绩，20名个人和20支团队将进入决赛，争夺“上海十佳理财之星”和“上海十佳理财团队”的称号。

他们还将通过网上形象展示，接受群众投票。11月下旬。选手还将与专家评审进行面对面交流，阐述他们对理财理念的理解。综合初赛成绩、群众投票、投资收益挑战赛和专家打分，最终10名个人将成为“上海十佳理财之星”，10支团队将当选“上海十佳理财团队”。进入决赛的另外10名选手和10只团队也将获得“上海十佳理财之星”优胜奖和“上海十佳理财团队”优胜奖。在投资收益挑战赛中表现出色的10名个人将获得投资收益挑战赛优胜奖。

业务方案赛分为中资银行组和侨外资银行组两个组别，各团队需围绕“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五篇大文章，或“跨境金融、供应链金融、并购金融”三大热点领域，选择任一方向，设计并提交针对特定行业或企业痛点的综合金融服务解决方案。9月12日为方案递交的截止日期，10月中旬各参赛团队还将就方案与专家进行当面展示交流。最终，各组别将分别诞生一等奖1支，二等奖2支，三等奖3支。

此外，第20届上海十佳理财之星、工商银行曹莉结合实践，分享专业思考。作为上届评选活动获奖选手，她强调，在利用AI实现“千人千面”配置的同时，人性关怀与情感需求挖掘是技术无法替代的核心价值。她指出，理财师需锻造复合能力，紧跟养老、绿色、数字金融等新赛道政策，将专业能力转化为客户价值，成为其未来安全感的规划者。（经济日报记者 唐一路）