2026-03-05 10:56:39
东方财富数据显示，3月4日，A股市场电网设备概念股走强，截至收盘，板块内的宁波迦南智能电气股份有限公司、江苏通光电子线缆股份有限公司等个股涨停，多只个股大幅上涨。
“随着AI大模型迭代加速、算力集群规模化落地，数字经济与能源产业深度融合，叠加政策密集扶持，电力作为AI算力的核心支撑，需求正迎来爆发式增长。这一趋势直接传导至电网设备领域，推动行业景气度持续提升，在重构电力供需格局的同时，也为产业链上下游上市企业打开成长新空间。”北京艾文智略投资管理有限公司首席投资官曹辙在接受《证券日报》记者采访时表示。
“过去，全球用电需求长期保持平稳增长，而AI数据中心（AIDC）快速崛起，成为影响电网运行不容忽视的关键变量，并直接带动相关电网设备需求持续爆发。”中国城市专家智库委员会常务副秘书长林先平在接受《证券日报》记者采访时表示。
海关总署数据显示，2025年我国变压器出口总值达到创纪录的646亿元，比2024年增长近36％；出口单台变压器均价升至20.5万元，比2024年上涨约三分之一。
萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊在接受《证券日报》记者采访时表示，与传统数据中心相比，AI算力集群单机柜功率密度大幅跃升，且24小时高负荷不间断运行，对供电可靠性、连续性提出更高要求。这不仅直接拉动智能配电网、高可靠变压器等核心设备需求快速增长，更从功率承载、冗余备份、智能调控等维度，对电网设备性能、精度与适配性提出全新升级要求。
中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅在接受《证券日报》记者采访时表示，为适配AI算力中心高功率、不间断、高可靠的用电特征，变压器、智能开关等核心电网设备也在加速迭代，向智能化、柔性化、可灵活调控方向升级，助力实现电力资源与算力需求的精准匹配、高效衔接。
需求持续释放的同时，“十五五”期间电网投资更为电网设备行业提供了强力支撑。今年1月15日，国家电网宣布，“十五五”期间固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”时期增长40％，这笔投资的核心落点在于构建更智能、更绿色的电网体系，将有效拉动特高压、智能配网、电网自动化终端等设备需求。