2026-01-15 11:42:21
《2025城市NOA汽车辅助驾驶研究报告》（以下简称《报告》）近日在中国汽车工业协会汽车行业信息发布会上发布。本次会议由中国汽车工业协会副秘书长柳燕主持，副秘书长杨中平为《报告》发布致辞。中国汽车工业经济技术信息研究所有限公司副总经理朱孔源博士作为编制单位代表对《报告》主要内容进行介绍与解读。
智能网联汽车作为交通及汽车领域培育新质生产力、构建现代化产业体系的战略支点，近年在我国迎来快速发展，正迈入高阶辅助驾驶普及、示范应用推进关键期。
数据显示，2025年前三季度，我国具备组合驾驶辅助功能（L2级）的乘用车新车销量同比增长21.2%，渗透率达64%，预计2025年年底升至66.1%，三分之二左右的新车型将搭载L2级辅助驾驶功能。
杨中平表示，NOA（导航辅助驾驶）技术作为智能网联汽车应用的核心抓手，是衔接高阶辅助驾驶与完全自动驾驶的关键桥梁，更是提升用户出行体验、彰显智能化价值的核心载体，其发展水平直接关乎我国在全球汽车产业竞争中的核心话语权。
近两年，NOA技术市场规模快速扩容，高速NOA技术已进入成熟期，行业差异化竞争与战略布局的重点已转向城市NOA。2025年作为中国城市NOA商业化落地的关键一年，市场规模快速增长。2025年1月至11月，我国搭载城市NOA功能的乘用车累计销量达312.9万辆，渗透率占乘用车上险量的15.1%，较2024年全年提升5.6个百分点。
主流车企纷纷发力，推动智驾加速普及。《报告》显示，2025年1月至11月，搭载城市NOA功能的乘用车销量中，自主品牌销量达到253.73万辆，占比达到 81.1%，展现出自主品牌乘用车在智能网联领域的创新活力和竞争力。
全球知名汽车品牌已开始选择与国内头部第三方供应商合作以实现在智驾领域的突破，例如，奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、别克、丰田等均已落地城市NOA功能。
包括华为、Momenta等在内的第三方技术供应商为全球智能驾驶产业提供了“中国方案”，吸引了来自德、美、日、韩等国家的知名汽车品牌与中国科技企业深度合作，推动中国智能驾驶技术走向世界，提升我国在全球汽车产业价值链中的话语权。
从当前的市场发展格局看，城市NOA呈现车企自研、与第三方合作的“双轮驱动”竞争格局。
《报告》显示，车企自研城市NOA主导市场格局，车企自研城市NOA的品牌约19个，主要是特斯拉、蔚来、小鹏、理想、小米、鸿蒙智行等跨界和造车新势力企业。多数车企选择与第三方智能网联供应商合作落地城市NOA，与第三方供应商合作城市NOA的品牌约29个。
值得关注的是，当前第三方城市NOA供应商市场呈现“双强主导”格局，Momenta和华为的市场份额显著领先，合计占第三方供应商比例约八成。《报告》显示，2025年1月至11月，Momenta城市NOA搭载量41.44万辆，占第三方供应商比例约61.06%，处于领先状态，覆盖国内主流乘用车企业，且全球排名前10大车企中，有8家与Momenta开展合作；华为HI模式通过与企业强强绑定，搭载量约13.41万辆，占第三方供应商比例约19.76%。
朱孔源博士在解读《报告》时表示，在高阶辅助驾驶规模化落地的阶段，算法、数据闭环能力以及规模化量产经验，已成为决定辅助驾驶供应商市场地位与发展速度的核心要素。规模化量产的成功经验不仅为辅助驾驶供应商提供技术方案迭代的资源，也为其巩固和扩大市场份额奠定了坚实基础。
在技术快速迭代与市场竞争的双重驱动下，城市NOA正加速推动智能驾驶技术路线、核心架构与产业生态发生系统性变革：应用场景方面，加速从高速NOA向城市NOA延伸；技术变革方面，以端到端大模型为核心，推动系统架构从传统模块化向一体化深度重构；产业方面，作为高级别自动驾驶的前哨，加速车路云协同与法规标准体系成熟。
当前，端到端大模型已成为NOA辅助驾驶技术迭代的核心引擎，不仅推动行业从分模块架构向感知规划端到端一体化转型，还推动了智能驾驶的安全体验升级。以华为乾崑智驾采用的全新一代架构WEWA（World Engine+World Action Model）为例，这是典型的生成式端到端，通过“云端世界引擎+车端世界行为模型”的协同模式，可高效输出车控轨迹并有效提升长尾场景的适配能力。
各车企与供应商纷纷加大端到端技术布局，形成多元化竞争格局。造车新势力通过全栈自研构建技术壁垒，特斯拉、理想等企业已实现一段式端到端量产，依托海量真实道路数据训练，持续优化系统决策的拟人化水平；传统车企则通过与第三方供应商合作快速补能，加速技术落地。
《报告》指出，随着多模态模型与端到端技术的融合，以及算力平台的持续升级，基于强化学习的端到端大模型能够进一步突破长尾场景处理瓶颈，推动城市NOA技术在驾驶安全体验上再升级，提供更加安全安心的智驾体验。
为推动构建具有韧性、竞争力和可持续性的城市NOA产业生态，助力“十五五”中国汽车产业高质量发展，《报告》提出5点建议：一是完善顶层设计，构建科学合理的管理体系；二是强化技术创新，提升城市NOA搭载率和企业竞争力；三是强化产业协同，探索多技术路线创新协作发展模式；四是完善产业生态，推动公共数据共享，并强化算力支持；五是探索协同出海，提升供应链企业全球竞争力。